金融理财的基本流程

金融理财的基本流程 1、建立与定位理财师与客户的关系 金融理财师 应该解释并以书面形式说明将向客户提供的服务,金融理财师以及客户各自的 责任 都应得到严格界定。 理财师 应对其 薪酬 给付方式向客户明确说明。理财师与客户应就合作期...        0

金融理财有哪些分类

金融理财有哪些分类 1、根据金融理财内涵的不同,全融理财可以分为 生活理财 和 投资理财 两大类 生活理财 是指金融理财专业人士根据 客户 的风险收益偏好和财富 资产 状况.帮助 客户 设计与其整个生命的生涯事件相关的财务规划.包括 房地...        0

金融理财是什么意思

金融理财是什么意思 金融理财是指理财主体在延迟当期消费基础上,根据自身收支预算约束和风险收益偏好,在金融市场选择风险收益特征不同的金融工具与产品,以追求财富与资产的保值和增值、实现预期投资收益与效用满足最大化的活动。...        0