金融理财的基本流程

金融理财的基本流程 1、建立与定位理财师与客户的关系 金融理财师 应该解释并以书面形式说明将向客户提供的服务,金融理财师以及客户各自的 责任 都应得到严格界定。 理财师 应对其 薪酬 给付方式向客户明确说明。理财师与客户应就合作期...        0